Персиваль всегда жил со своим дедушкой на Божьем пальце, отдаленной гавани, расположенной высоко над облаками. И хотя он любит простую жизнь, втайне жаждет приключений. Но жизнь Персиваля меняется навсегда, когда злоумышленник, который рассказывает...

В тридевятом царстве, в тридесятом государстве, люди порешили короля демонов. Спустя три месяца демоны устраивают турнир, в котором победителя назначат новым верховным главнокомандующим. Да вот незадача- лидером отборочного этапа стал никто иной,...