Хрестоматийный японский школьник Сайто Хирага в результате неудачного (это еще как посмотреть!) заклятия начинающей волшебницы попал на магический континент Халкегиния, где за короткое время сделал блестящую карьеру. Из простого слуги-фамильяра...

После удачной победой над врагами Сайто упустил возможность вернутся обратно в свой мир. Но он ничуть не расстроился, так как рядом его любимая Луиза, и их опять ждут новые приключения. Ведь Сайто так и не выполнил данного обещания вернуть кольцо...

Луиза-Франсуаза де Лавальер учится в Академии волшебства Тристейн. Правда, академические успехи обходят мадмуазель стороной: ей не удается правильно воспроизвести ни одного заклинания, у нее не выходит ни одна трансформация. Но самое тяжелое...