В мире людей, наравне с ними живут разнообразные разновидности нечисти. Ло Сяохэй, кот-демон, отправляется в скитания, после того как его лесной дом разрушают. Встречая разную дружелюбную нечисть и учителей-людей, Хэй гадает, чью же сторону ему...

В этом мире нет ни грамма волшебства. Здесь правит сильный, а слабому остаётся лишь повиноваться. Прекрасная земля, где не счесть драгоценных сокровищ, таит множество смертельных опасностей. Сяо Янь, чьим талантам не было равных уже несколько...